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Gestione Spedizioni
La scheda consente di gestire le spedizioni per singolo Cliente
Posizionarsi sulla scheda Cliente al quale si deve effettuare una spedizione
Per individuare gli articoli da inserire nella spedizione, passare sulla sezione “Ordini” e/o “Buoni” e da qui sul rigo di dettaglio in calce
Se l’articolo risulta già inserito in una spedizione, sulla prima colonna del rigo di dettaglio è presente in segno di spunta (√) e nel box in alto sono evidenziati i dati di tale spedizione.
Creare nuova Spedizione
Cliccare sulla prima icona della toolBar o selezionare la voce di menu
-> File -> Aggiungi Scheda
Inserire i dati della spedizione: Data, Modalità (vettore o altro tipo), Rif. Sped (lettera di vettura o estremi), Valore assicurato (se presente), Note.
Nel campo Sped.cli. va inserito il codice per la spedizione a carico Cliente
Nel campo Rec va inserito l’importo che il Cliente ha pagato – o che deve essere aggiunto nel suo conto – come spesa di spedizione (vedi in seguito)
il campo indicato come Costo è riferito al costo effettivo e reale che il vettore addebita per la spedizione (in genere viene rilevato successivamente con il controllo delle fatture del vettore)
sezione Indirizzo
Particolare attenzione va prestata a questa sezione, dove in automatico viene riportato l’indirizzo presente nella Anagrafica Cliente. Variare nel caso in cui la spedizione debba essere inoltrata ad un indirizzo diverso
Dettaglio Articoli
Passare quindi ad individuare le righe da selezionare per inserire nella spedizione; si può usare la selezione multipla tipica di Windows (Shift+freccia oppure Ctrl+Click per righe non contigue)
E’ possibile che il segno di spunta “Spedire…” non sia abilitato e che appaia il bottone con la dicitura NON RICEVUTO. Ciò significa che non è stata portata a buon fine la fase di “ricezione” del capo in ordine speciale. Cliccando sul bottone NON RICEVUTO si registra la data di ricezione in data odierna e si spunta anche la casella di controllo del capo.
Analogamente è possibile che appaia il bottone NON CONTROLLATO. Ciò significa che non è stata portata a buon fine la fase di “controllo” del capo in ordine speciale. Cliccando sul bottone NON CONTROLLATO si registra la spunta di controllo nel campo “ok“.
Per inserire il rigo selezionato nella spedizione, cliccare sul segno di spunta “Spedire…” oppure doppio click sul rigo
Numero Box
Il rigo selezionato viene marcato come facente parte di tale spedizione, specificatamente nel numero scatolo che risulta evidenziato nella casella Num.Box
Per suddividere gli articoli in scatoli differenti, separati per numero colli, procedere come segue
PRIMA di spuntare il rigo di dettaglio da inserire nella spedizione, modificare il dato in Num.Box; da questo momento in poi, ogni articolo spuntato è inserito in tale box
N.B.: è sempre possibile – cliccando nuovamente sul segno di spunta – togliere il rigo dalla spedizione (in caso di errore, ovvero per passarlo ad un altro Box, ecc)
Terminato l’inserimento delle righe di dettaglio nella spedizione, la stessa va salvata, con l’apposito bottone dalla toolBar (voce di Menu Tabella -> Salva Scheda)
Stampa Spedizione Packing List
Con l’avvio della stampa, sono previste diverse opzioni quali la notifica al Cliente via Email (solo se sull’anagrafica del Cliente è presente un indirizzo email valido) oppure via Sms (analogamente se in anagrafica è presente il numero cellulare)
In automatico è possibile aprire e compilare la “proforma invoice” in formato Ecxel prelevando i dati della spedizione
Riaprire Spedizione
Una spedizione già creata può essere “riaperta” per aggiungere altre righe di dettaglio e/o togliere o modificare altre già presenti.
Selezionare dal menu File -> Aggiungi -> Riaprire Spedizione. Le righe che possono essere gestite sono solo quelle già inserite nella spedizione appena riaperta e/o quelle che ancora risultano da spedire.
Collega recupero spese su conto del cliente
Il campo Rec contiene l’indicazione dell’importo che va recuperato dal Cliente destinatario della spedizione, per il costo sostenuto per l’invio della stessa
Nella emissione del conto a Cliente (vedi) vanno incluse tali spese che pertanto devono essere evidenziate nella scheda movimenti contabili
Per registrare l’importo in automatico nella scheda dei Movimenti Contabili del Cliente è attiva la voce di menu File -> Aggiungi -> Registra movimento per recupero spese
Per facilitare ulteriormente questo procedimento, la suddetta voce di menu è collegata alla scorciatoia a tastiera (Ctrl-S)
N.B.: in caso venga ripetuto il procedimento di cui sopra, nella scheda contabile ci saranno registrazioni duplicate.
Spedizione Descrittiva
La registrazione di spedizione generica, cosiddetta “descrittiva”, è quella che non comprende alcun rigo di dettaglio riferito a Ordini e/o Buoni
Posizionarsi sul Cliente a cui effettuare una spedizione generica/descrittiva
Se si deve registrare una “descrittiva” NON riferita ad alcun cliente, si può’ essere posizionati su una scheda qualsiasi, ma in tal caso fare attenzione alla opzione Copia Indirizzo Cliente (rispondere NO)
Cliccare sulla icona (voce di menu File -> Aggiungi -> Spedizione Descrittiva)
Dopo la conferma, viene richiesto se copiare l’indirizzo del Cliente (vedi sopra)
Rispondere SI se la “descrittiva” deve essere collegata e riferita a tale Cliente
Inserire i dati della spedizione, gli stessi di cui ad una normale spedizione a Cliente, con l’aggiunta del campo “Nome” che serve ad individuare la Spedizione stessa
Sezione Indirizzo
Verificare l’indirizzo, specialmente nel caso di descrittiva NON collegata ad alcun Cliente
E’ attiva la funzione di registrazione recupero spese sul conto, solo se la spedizione è collegata ad un Cliente