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Gestione Conti Clienti
La scheda gestisce i conti creati per singolo Cliente
Posizionarsi sulla scheda Cliente per il quale si deve gestire il conto
Per individuare gli articoli da inserire nel conto, passare sulla sezione “Ordini” e/o “Buoni” e da qui sul rigo di dettaglio in calce
Se l’articolo risulta già inserito in un conto, sulla prima colonna del rigo di dettaglio è presente in segno di spunta (√) e nel box in alto sono evidenziati i dati di tale conto.
Creare nuovo Conto
Cliccare sulla prima icona della toolBar o selezionare la voce di menu
-> File -> Aggiungi Scheda
Inserire la data del conto emesso.
Dettaglio Articoli
Passare quindi ad individuare le righe da selezionare per inserire nel conto; si può usare la selezione multipla tipica di Windows (Shift+freccia oppure Ctrl+Click per righe non contigue)
Per inserire il rigo selezionato nella spedizione, cliccare sul segno di spunta “inserire in conto” oppure doppio click sul rigo
Si apre una finestra di inserimento/modifica, nella quale inserire le righe che confluiranno nel conto.
I campi possono contenere qualsiasi dato, anche modificando quanto esistente. Ciò consente di avere ad esempio una descrizione maggiormente esplicativa e/o sintetica (testo in inglese o altro)
Analogamente può essere modificato il “prezzo” in caso di accordi o pattuizioni diverse.
I dati inseriti sono quelli effettivamente utilizzati nel conto emesso, verosimilmente stampato e consegnato a Cliente. Si raccomanda quindi la massima attenzione nella compilazione.
Terminato l’inserimento delle righe di dettaglio nel conto, lo stesso va salvato, con l’apposito bottone dalla toolBar (voce di Menu Tabella -> Salva Scheda)
All’atto del salvataggio, in automatico, viene inserita una registrazione di “emesso conto” sulla scheda movimenti contabili del Cliente.
Nel caso il movimento sia già registrato (il controllo avviene con la data e l’importo) è possibile, previa conferma a video, sostituire la precedente registrazione con quella attuale.
Movimento di Incasso a saldo
E’ possibile registrare un movimento di incasso a saldo del conto direttamente da questa scheda, senza passare per la scheda Gestione Movimenti Clienti
Richiamare la voce di Menu -> File -> Aggiungi -> Movimento di incasso a saldo (oppure Ctrl+I); tale opzione viene anche attivata in automatico ogni volta che si salva la scheda
Viene visualizzata una finestra che riporta l’attuale Scheda Movimenti con in testata la indicazione del saldo totale; eventualmente modificare i dati in calce e Confermare per inserire il movimento
Stampa Conto
Oltre alla normale stampa, con diverse opzioni sui dati, è prevista anche la modalità di trasferimento del conto su foglio Excel (con il testo in italiano o inglese); in genere conviene usare excel per i conti composti da numerose righe e/o per altre esigenze di formattazione layout
Dettaglio Conto ( apri / chiudi )
Passando alla visualizzazione Dettaglio Conto (tramite l’apposito bottone oppure con la voce di menu Posiziona -> apri /chiudi Dettaglio Conto) sono disponibili altre opzioni per modificare il conto emesso.
Ogni riga di dettaglio può essere modificata facendo doppio click sulla stessa
Ogni rigo di dettaglio può essere eliminato premendo il bottone “Elimina riga”, ma solo se lo stesso rigo NON è collegato ad un rigo proveniente da Ordine e/o Buono. Per eliminare questa riga occorre riaprire il conto.
Il bottone “Inserimento riga” crea una riga vuota nel punto in cui si è attualmente posizionati, aprendo la corrispondente finestra di inserimento/modifica
sconto
“Inserisci sconto %” – previa digitazione dell’aliquota nell’apposito campo – effettua il ricalcolo del conto, partendo dalla prima riga fino a quella selezionata.
Sull’importo così calcolato applica lo sconto, crea una riga vuota e apre la finestra di inserimento/modifica.
Il ricalcolo fino alla riga selezionata può essere utile nel caso in cui si debba applicare uno sconto solo su una parte degli articoli presenti in conto.
L’importo può essere modificato (per arrotondamento o altro) avendo cura di inserirlo con il segno “meno”
Analogamente, qualsiasi importo da portare in deduzione, va inserito con il segno “meno”.
Se invece si deve portare in deduzione un articolo (ad esempio per restituzione dello stesso o altro) indicare la quantità con il segno “meno” e lasciare l’importo in valore positivo
Riaprire Conto
Un conto già creato può essere “riaperto” per aggiungere altre righe di dettaglio e/o togliere o modificare altre già presenti.
Selezionare dal menu File -> Aggiungi -> Riaprire Conto. Le righe che possono essere gestite sono solo quelle già inserite nel conto appena riaperto e/o quelle che ancora risultano da inserire.