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Anagrafica Clienti
La scheda contiene le informazioni anagrafiche del Cliente ed ulteriori informazioni specifiche nella sezione “Altri dati”
Il campo “nominativo” deve contenere Cognome Nome (SOLO con le iniziali in maiuscolo)
PRIMA di creare una nuova scheda Cliente, accertarsi che effettivamente l’anagrafica non sia già presente, controllando eventuali omonimie o inversione dei dati (nome – cognome o viceversa)
Le sezioni “Elenco Ordini” e “Buoni di Consegna” evidenziano il riepilogo degli Ordini e Buoni del Cliente e sono riportate rispettivamente in ordine di “Ditta” e in ordine di “Numero Buono”. Queste schede di riepilogo sono di sola visualizzazione; per aprire la relativa scheda, fare doppio click sul rigo selezionato (oppure accedi dal menu Posiziona)
La sezione “Dettaglio ordini” o “Dettaglio buoni” riporta i relativi articoli. Ogni riga si può modificare direttamente, facendo doppio click sulla stessa
La sezione “Altri dati” contiene altre informazioni del Cliente, tra cui anche i dati riguardanti un indirizzo alternativo, che può essere eventualmente stampato tramite la voce di menu File -> Stampa -> Stampa altro Indirizzo Spedizione / su Busta
Sempre in tale sezione è presente un campo dove riportare il codice personale per spedizioni a carico del cliente
Aggiunta nuovo Ordine/Buono
E’ possibile creare direttamente un nuova scheda Ordini o Buoni, essendo posizionati sulla rispettiva sezione; richiamare la voce di menu File -> Aggiungi -> Ordine/Buono (la voce cambia a seconda della sezione dove si è posizionati)
Viene proposta questa box di selezione per inserire la data della scheda e l’elenco Ditte o Negozi (a seconda se si tratti di Ordine o Buono)
tale nuova scheda viene automaticamente aperta per aggiungere/modificare gli altri dati richiesti
Invio Email o Sms
Quando la scheda è in modalità Edit, al passaggio del mouse sulla voce E Mail lo stesso assume il caratteristico puntatore cliccabile, che permette di aprire una sessione di posta in uscita con l’indirizzo del destinatario preimpostato (oppure menu File -> Stampa -> Invia Email).
Allo stesso modo, la voce Cell avvia la Gestione di invio SMS
Accesso Cliente via Web
(menu File -> Aggiungi – Accesso utente Web)
Sul sito web aziendale è attiva una sezione limitata che consente al Cliente di verificare lo status dei propri ordini e delle relative spedizioni.
Per consentire al Cliente l’accesso a tale area, Geos crea un account riferito al cliente stesso, generando una password random; tali dati (user/password) vanno notificati al Cliente tramite email.